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在前 FTX CEO SBF 山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）的持續審判中，10 月 12 日的最新法庭審理列請了前女友兼 Alameda Research 的CEO 卡羅琳·艾里森（Caroline Ellison）作證，之後陪審團被呈交一份卡羅琳於 2022 年 11 月 9 日與 Alameda 員工會面的錄音，而該時間點就在 FTX 帝國崩潰前幾天。
錄音的該場會議在香港舉行，有近一半 Alameda 員工出席，這是卡羅琳向同事坦白當前加密貨幣交易情況的關鍵時刻。伴隨卡羅琳自白的還有關於 Alameda 與 FTX 財務關係的爆炸性醜聞披露。
Alameda 的不良投資導致 FTX 的財務危機
在該錄音中，卡羅琳她坦承 Alameda 曾向 FTX 借錢，並使用這些資金進行多次不具流動性的投資。當 Alameda 使用 FTX 的資金進行不當的不具流動性投資時，可能包括投資在缺乏市場流動性的資產中，這些投資在市場下行時難以變現。當市場開始下行，這些投資可能變得難以維持，導致 Alameda 無法按時償還 FTX 所借的資金。
這樣的不當投資對 FTX 的財務狀況產生了直接的影響，因為 FTX 借出的資金沒有按照協議還回。隨著市場不利消息傳開，投資者可能會開始撤回資金，這對 FTX 的資金流動性造成了進一步的損害。為了控制這一情況， FTX 被迫暫停提款，最終進一步助長了 FTX 的崩潰。
FTX 原本計劃籌集更多資金來賠償用戶
在錄音中，卡羅琳還提到了 FTX 的計劃，FTX 原本計劃要籌集更多資金以賠償受影響的用戶。根據卡羅琳的說法，FTX 計劃籌集額外的資金，以填補因 Alameda 的不當投資導致的財務缺口。換句話說， FTX 希望透過向新的投資者籌集資金，來彌補由於不當決策而造成的損失。
卡羅琳提到，當市場崩潰後，投資者對於投資的興趣急劇下降，所以籌集資金變得相對困難。這也意味著 FTX 面臨著更大的困境，不知該如何籌措足夠的資金來賠償受影響的用戶。
這顯示了 FTX 曾試圖以募集新的資金來應對虧損危機，但同時也揭示了賠償計劃的不確定性。投資者通常會關注一家交易所的財務狀況，並且對賠償計劃的詳細信息和可行性提出疑問。且對於新的募資對象的代價有是什麼？他們是否清楚 FTX 所遇到的問題？還是也被蒙在鼓裡？這些都是值得深思的。
會議中傳出詭異又緊張的笑聲
在錄音播放期間，有一位前 Alameda 員工指出卡羅琳在會議中的某個時刻發出了緊張的笑聲。員工指出這種情況通常是卡羅琳在困境中時發出的一種反應，稱之為 " 緊張的笑聲 " 。
當卡羅琳在會議中被問及是誰提出了用 Alameda 的貸款損失來填補FTX客戶資金的問題時，她如此回答。這可能是因為她對於如何回答這個問題感到不確定，或者她意識到這個問題的敏感性，感到尷尬或不自在，因此出現了這種緊張的笑聲。
隨時隨地取用 FTX 用戶的資金
在會議中，一位與會的員工詢問了 Alameda 對 FTX 用戶資金的後門存取，並詢問 Alameda 已經使用 FTX 客戶資金來填補其賬戶資金方面有多長時間，對此卡羅琳如此回答道：
這個回答表明，Alameda 幾乎總是能夠存取 FTX 用戶的資金。這種後門存取似乎成為他們之間極不尋常的財務安排的一部分。換句話說， Alameda 似乎一直在某種程度上能夠使用 FTX 客戶的資金來應對其自身的財務需求。 FTX 是唯一一家擅自挪用客戶資金的交易所嗎？ Alameda 又是唯一一家與交易所私下往來不當的投資公司嗎？沒人知道。
結論
此文章僅供一般市場信息分享，並不意味著提供法律或投資建議。本文所表達的觀點僅為作者本人觀點，不包含投資建議或推薦。每一項投資和交易行動都存在風險，讀者在做出決策時應進行自己的研究。
快速FAQ
Q1: Alameda Research 是什麼？
Alameda Research 是由 FTX 的創始人SBF 山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）所建立的投資公司。Alameda Research 私下使用 FTX 客戶的數十億美元資金進行交易，同時以 FTX 的本地代幣 FTT 作為擔保，以進行杠杆交易。
Q2: Alameda 的不良投資導致了FTX的財務危機？
根據證詞，Alameda 借用了 FTX 的資金進行投資，並由於投資不當導致了虧損。這些虧損間接導致 FTX 的賬戶資金短缺，引發了用戶提款和市場恐慌，最終導致FTX的崩潰。
Q3: FTX 計劃籌集更多資金來賠償用戶？
FTX 試圖籌集新的資金來賠償當下受損用戶，但由於市場不景氣和投資者的疑慮，籌資計劃變得困難。這引發了一些疑慮，因為一些人擔心，受損用戶應該由公司內部的資金來賠償而不是外部新投資者的資金。
Q4: Alameda 是否一直能夠存取 FTX 客戶的資金？
根據卡羅琳的證詞，Alameda 一直能夠存取 FTX 客戶的資金。這種後門存取的存在可能影響了 FTX 的財務狀況，並引發了有關這種財務安排的問題。
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