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比特幣最重要的經濟機制即減半，可以使比特幣作為數位時代的價值儲存資產合法化，尋求比房地產或黃金更具流動性的資產。自上次減半以來，加密貨幣用戶數量激增了 400%，這還不包括美國推出比特幣現貨 ETF 的影響。
比特幣減半：解析稀缺性與黃金替代
比特幣的第四次減半已經到來，這是一個令人振奮的時刻。減半不僅是一次供應減半，更是比特幣稀缺性的再次凸顯。通過降低每個開採區塊的獎勵，比特幣減半有效地減少了供應量，這將對其價格產生關鍵影響。
比特幣減半是一個固定的經濟機制，每隔一段時間，比特幣的供應量就會減半。這次的減半將每個開採區塊的獎勵從 6.25 BTC 減少到 3.125 BTC，進一步提高了比特幣的稀缺性。這種程式化的稀缺性是比特幣區分於傳統資產的關鍵特徵，使其成為值得關注的黃金替代品。
隨著比特幣價格的穩步攀升，人們開始將其視為黃金的替代品。比特幣的稀缺性和去中心化特徵，使其在數位時代成為一個獨特的價值儲存資產。許多專家和投資者認為，比特幣的崛起將改變傳統金融體系，為全球經濟帶來新的可能性。
美國首次推出的比特幣現貨ETF
比特幣減半之際，美國市場迎來了一個重大里程碑：首次推出的比特幣現貨 ETF。這將使更多的機構投資者能夠參與比特幣市場，從而推動了市場的進一步發展。比特幣現貨 ETF 的推出標誌著加密貨幣市場進入了一個新的階段。這使得更多的機構投資者可以通過傳統的金融工具進行比特幣交易，進一步促進了市場的流動性和穩定性。
自 ETF 推出以來，比特幣市場已經出現了明顯的變化。許多機構投資者已經開始將比特幣納入其投資組合，這將進一步推動比特幣的價格上漲。美國首次推出的比特幣現貨 ETF 將為市場帶來更多的資本和信心，進一步鞏固了比特幣作為一種合法的投資資產的地位。
比特幣減半的不同之處
第四次比特幣減半與之前的減半有所不同，有幾個獨特之處值得注意。
2020 年減半以來，用戶群至少成長了 400%
自 2020 年比特幣減半以來，加密貨幣用戶群至少成長了 400%。儘管新比特幣的產生速度有所下降，但需求並未停滯不前。
據各種消息來源指出，自上一次比特幣減半（發生在 2020 年 5 月）以來，全球加密貨幣用戶群增加了至少 4 億用戶。據劍橋另類金融中心（CCAF）估計，2020 年，全球加密貨幣所有者數量約為 1 億用戶。根據加密貨幣交易所 Crypto.com 的估計，到 2023 年底，全球加密貨幣用戶數量激增至 5.8 億人。
儘管比特幣是世界上市值最大、歷史最悠久的加密貨幣，但它的用戶數量顯然比整個加密生態系統要少。據 Technopedia 的數據，截至 2024 年，全球約有 2.7% 的人口擁有比特幣，約 2.19 億人。根據 Crypto.com 的計算，這一數字比四年前的 7,100 萬比特幣用戶增加了約 208%。
對於比特幣或大多數其他加密貨幣，大多數用戶數量估計不可能 100% 準確，因為鏈上交易分析通常無法區分長期持有者和遺失的 BTC 以及其他因素。
2024 年比特幣減半前的反彈是前所未見的
2024 年比特幣減半前的反彈確實是引人注目的。過去的比特幣減半周期中，價格通常在減半後才出現突破，並在減半日期後約一年內達到新的歷史高點。然而，在今年的減半事件之前，比特幣價格已經達到了歷史新高，創下了 73,600 美元的紀錄。
這樣的突破是前所未見的，顯示出比特幣市場在 2024 年之前就已經表現出了強勁的增長趨勢。許多分析師，包括 eToro 加密貨幣分析師 Simon Peters 在內，都對這一現象表示了認同。這表明了比特幣市場的成熟和增長潛力，並可能反映了投資者對比特幣作為一種避險資產和價值存儲工具的信心。
礦工這次減半“狀態更好”
這次比特幣減半對礦工的影響似乎更加正面。礦工對挖礦成本有更多的控制權，因此在減半前比特幣價格的升值可能對他們產生積極影響。
富達數位資產研究總監 Chris Kuiper 對 Cointelegraph 表示，與以往的減半相比，礦工的整體情況似乎更好，他們的債務水平較低，並且可能更好地控制電力等成本。他還指出，這次減半前的價格上漲對礦工也有幫助，而這在之前的周期中並沒有出現過。
從 2020 年 5 月第三次減半以來，比特幣挖礦的能源消耗明顯增加，從約 50 太瓦時(Twh)上升至 2024 年 4 月 18 日的 99 Twh。與此同時，比特幣網絡由再生能源驅動的能源消耗量也有所增加。根據比特幣 ESG 的預測，截至 2024 年 1 月，再生能源佔 BTC 挖礦消耗的 54.5%。根據 CCAF 的數據，截至 2020 年 9 月，這一數字為 39%。
美國首次透過現貨 BTC ETF 實現比特幣減半
2024 年的比特幣減半有一個直接的重要事件，那就是美國首次使用比特幣現貨交易所交易基金（ETF）實現了這次減半。經過多年的努力，比特幣現貨 ETF 在 2024 年 1 月首次上市交易，這為機構投資者開放了比特幣的曝險機會。
彭博的 ETF 分析師埃里克·巴爾丘納斯 Eric Balchunas 表示，比特幣現貨 ETF 取得了“巨大成功”，這明顯反映了對比特幣需求的激增。自交易第一天以來，所有 10 只比特幣現貨 ETF 的持有量總計增加了至少 220,000 比特幣，在本文撰寫時約價值 140 億美元。
貝萊德的比特幣現貨 ETF 吸引了10只 BTC ETF 中最大的資金流入，其持有量從首次交易時的 2,621 比特幣飆升至 4 月 18 日的 273,140 比特幣，增幅超過 10,000%。M2 執行長 Stefan Kimmel 表示：
縱觀更廣泛的前景，雖然減半引起了人們的關注，但我們認識到這只是更大敘事的一部分。 ETF、量化寬鬆和減半的結合將決定市場的未來輪廓。
比特幣在全球範圍內變得更加去中心化和安全
比特幣在全球範圍內的去中心化和安全性方面都有了顯著的提升。自 2020 年以來，比特幣已經成為一個更加分散的網路。
四年前，中國的比特幣挖礦量佔全球比特幣總挖礦算力的近 80%。但現在情況已經改變。根據 Hashlab Mining 創辦人 Jaran Mellerud 的說法，截至 2024 年 2 月，最大的比特幣挖礦國家是美國，佔全球總算力的 40%，其次是中國和俄羅斯，分別佔 15% 和 12%。
梅勒魯德指出：“隨著礦工遷移到非洲和拉丁美洲以利用更便宜的電價，這種地理分散化趨勢仍在持續。”
此外，比特幣區塊鏈對攻擊的抵抗能力也更強。自上次減半以來，其哈希率已經增加了五倍。Hashlab Mining 創辦人解釋說：“現在需要五倍的運算能力、相應的電力供應、電力基礎設施和挖礦硬體才能對比特幣網路進行攻擊。”
結論
此文章僅供一般市場信息分享，並不意味著提供法律或投資建議。本文所表達的觀點僅為作者本人觀點，不包含投資建議或推薦。每一項投資和交易行動都存在風險，讀者在做出決策時應進行自己的研究。
快速FAQ
Q1：減半事件如何影響比特幣的供應量和稀缺性？
減半事件將比特幣的每個區塊發行獎勵減半，從而有效地降低了比特幣的供應量，突顯了其稀缺性。
Q2：比特幣減半對市場有什麼影響？
減半事件常常伴隨著比特幣價格的上漲，引發市場的關注和機構投資者的興趣，可能對比特幣的市場格局產生重大影響。
Q3：比特幣的減半事件是否影響其用戶數量？
自上次減半以來，全球加密貨幣用戶數量已大幅增加，這表明減半事件對比特幣和加密貨幣的興趣持續增長。
Q4：比特幣挖礦的趨勢有何變化？
比特幣挖礦正朝著更加去中心化和地理分散化的方向發展，同時更多地使用再生能源，以降低對環境的影響。
Q5：比特幣現貨 ETF 對市場的影響如何？
比特幣現貨 ETF 的推出將進一步促進比特幣市場的流動性和價格穩定性，吸引更多機構投資者的參與，進一步推動比特幣的發展。
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