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貝萊德的 ETF 首次出現約 3,700 萬美元的資金流出，而其餘現貨比特幣 ETF 的資金流出總計超過 5.268 億美元。5 月 1 日聯準會會議紀要的結果、比特幣礦商的穩健性以及中國穩定幣需求的增加可能是 BTC 已經觸底的跡象。
比特幣ETF的盛衰
根據 Farside Investors 的數據，5 月 1 日美國貝萊德的比特幣基金首次出現了約 3690 萬美元的流出。這一天，共有 9 家其他比特幣 ETF 共計流出 5.268 億美元，其中 Hashdex 比特幣ETF是唯一一家沒有流出的基金。
| ETF名稱 | 流出金額 |
|---|---|
| Fidelity Wise Origin | 1.911億美元 |
| Grayscale Bitcoin Trust | 1.674億美元 |
| ARK 21Shares Bitcoin | 9810萬美元 |
| Franklin Bitcoin ETF | 1340萬美元 |
這是自今年 1 月以來美國比特幣ETF推出以來的最大一次單日流出。而在此同時，比特幣價格也下跌了 10.7%。
三個指標暗示比特幣價格或許觸底了
根據 5 月 1 日的美聯儲會議記錄、比特幣礦工的堅韌性以及中國穩定幣需求的增加，我們可以看到比特幣價格可能已經觸底的跡象。
5 月 1 日，比特幣價格暴跌 11.5%，跌至 56,522 美元。雖然此次跌幅觸發了 1.72 億美元的槓桿多頭頭寸清算，但這個數字相對較低，考慮到比特幣期貨的未平倉量在價格暴跌前為 289 億美元。因此，我們不應單純地認為多頭被突然擊敗了。
美聯儲會議記錄公佈後的不確定性
一些分析師認為，投資者目前處於觀望狀態，直到美聯儲主席鮑威爾在 5 月 1 日兩天的貨幣委員會會議後的講話結束。盡管人們普遍預期美聯儲將保持利率不變，但對於美國財政部是否能夠籌措到政府預算的資金，人們持有相當大的懷疑態度。
截至 4 月 30 日，美國 2 年期國庫券的收益率上升至五個月來的最高水平，達到 5.06%，因為投資者為了抵消政府在 2024 年上半年宣布的 1.07 萬億美元的赤字而尋求更高的回報。自從 2023 年以來美聯儲加息以來，政府預算的利息支出在 2024 年上半年已增加了 23%，預計只要利率保持上升，這種情況就會持續下去。
比特幣礦工的抱困和中國加密貨幣市場
自 4 月 20 日的分叉之後，比特幣礦工面臨著巨大的壓力，導致其獎勵減少了 50%，僅為每個區塊的 3.125 比特幣。CryptoQuant 的 CEO Ki Young Ju 提到，目前對礦工流出到交易所的估計顯示目前沒有出現放棄的跡象。但是如果比特幣價格的下跌趨勢持續了幾個星期，大礦工可能面臨被迫清算比特幣的風險。
因此，另一個比特幣價格下跌接近尾聲的跡象是礦工的堅持，儘管 Luxor Technology 報告的 Hashrate 指數下降了 57%，但礦工仍不願出售。這個指標評估了每一個 Terahash 的預期收益，考慮了網絡難度、比特幣價格和交易費用。
為了了解加密貨幣市場的整體情緒，尤其是對美元穩定幣的需求，特別是對 USD Coin 在中國的需求，是很有洞察力的。在中國，USDC 交易的溢價超過了官方美元匯率，這表明零售投資者是否正在進入或退出加密貨幣市場。
盡管美聯儲發表了相關的報告，並且對礦工的放棄擔憂暫時未能實現，但美國市場的情況顯示出不同的趨勢。過去五個交易日美國上市的現貨交易所交易基金的淨流出金額達到 6.35 億美元。這些發現表明，投資流向對於確定比特幣的價格走勢至關重要，並且 56,500 美元的支撐水平是否能夠持有也是不確定的。
結論
此文章僅供一般市場信息分享，並不意味著提供法律或投資建議。本文所表達的觀點僅為作者本人觀點，不包含投資建議或推薦。每一項投資和交易行動都存在風險，讀者在做出決策時應進行自己的研究。
快速FAQ
Q1：比特幣ETF的外流對市場有何影響？
比特幣ETF的外流可能會導致市場情緒變化，尤其是當外流規模巨大時。大量的資金外流可能會對比特幣價格造成壓力，並引起市場的不安情緒。
Q2：比特幣ETF與比特幣價格有何關係？
比特幣ETF的表現通常與比特幣價格密切相關。當比特幣價格上漲時，投資者可能會將資金投入比特幣ETF，從而推高ETF的價格。反之亦然。
Q3：為什麼比特幣ETF會出現資金外流？
比特幣ETF出現資金外流可能是由於投資者對比特幣市場的擔憂，或者是由於市場中的其他因素造成的。例如，投資者可能擔心比特幣價格的下跌，或者可能尋求其他投資機會。
Q4：比特幣價格的下跌是否意味著市場即將觸底？
比特幣價格的下跌不一定意味著市場已經觸底。市場的走勢受到多種因素的影響，包括投資者情緒、基本面和技術面。因此，需要綜合考慮多方面的因素來評估市場的走勢。
Q5：比特幣ETF的外流是否意味著投資者對加密貨幣失去信心？
比特幣ETF的外流可能反映了投資者對加密貨幣市場的一時不安，但不一定代表他們對加密貨幣失去信心。投資者的信心可能會受到市場波動、法規變化和其他因素的影響，因此他們可能會調整自己的投資組合以應對這些變化。
老爹預測
幣別 | 今日價格 | 預測明日 ▲▼ | 昨日價格 | 昨日預測 |
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16 年開始進入幣圈，曾因無良老闆不支付團隊薪資而賣幣撐起團隊無意躲過 22 年上半年的腰斬。每日三省吾身：今天幣價跌了嗎？今天 FOMO 了嗎？今天被割韭菜了嗎？雖然錢包裡的比特幣比密碼位數還少，但我堅信明天會更好，因為大不了再等 4 年！常年潛水於各大幣圈社群，最大的願望就是每天睡醒都能看到綠色的 K 線，不追求「一夜暴富」但不反對「回憶很酷」。專注於鑽研並分享區塊鏈產業及虛擬貨币的相關知識給我的家人，由簡入深，讓他們有正確的基本概念，不構成投資建議。
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